Halim, la quarantaine passée, fan de Abdelhalim Hafez, vit avec sa mère à Bizerte. Son temps est partagé entre son travail, ses jeux avec les enfants du quartier, ses ballades en compagnie des marginaux de la ville et ses visites au cimetière où il donne des nouvelles de sa vie à son père dans sa tombe. Il est ravi d’apprendre qu’il va épouser une belle jeune fille. Mais je jour de la noce, une surprise l’attend…